11月29日朝闻公社

一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中国证监会：恢复上市房企和涉房上市公司再融资

允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司，参照房地产行业上市公司政策执行，支持“同行业、上下游”整合。

2、教育部、国家语委：印发《关于加强高等学校服务国家通用语言文字高质量推广普及的若干意见》

《意见》强调提高大学生语言文字应用能力。明确学生语言文字应用能力及标准并纳入毕业要求。支持高校开设大学语文、应用文写作、口语表达、经典诵读等语言文化相关课程。明确教师要自觉落实国家通用语言文字作为教育教学基本用语用字的法定要求，将推广普及国家通用语言文字与传承弘扬中华优秀语言文化有机融入课程思政。加强校园语言文化环境建设，突出国家通用语言文字主体地位。明确将高校语言文字规范化要求纳入课堂教学质量监控、教材审查和学位论文抽检范围。除国家另有规定外，学位论文应当使用国家通用语言文字撰写。加快推进学校语言文字工作达标建设，2025年前须完成达标建设任务。提倡学术成果中文首发，提倡以学校为主举办的国际学术交流活动和国际学术会议将中文作为主要语言。加强有组织科研，推动语言文字与人工智能、大数据、云计算等相关学科的深度融合。

3、国家发改委等五部门：加强县级地区垃圾焚烧处理设施建设

据国家发改委11月28日消息，近日，经国务院同意，国家发改委、住房和城乡建设部、生态环境部、财政部、人民银行等部门印发《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》。《指导意见》提出，到2025年，全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系，京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、国家生态文明试验区具备条件的县级地区基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖。长江经济带、黄河流域、生活垃圾分类重点城市、“无废城市”建设地区以及其他地区具备条件的县级地区，应建尽建生活垃圾焚烧处理设施。不具备建设焚烧处理设施条件的县级地区，通过填埋等手段实现生活垃圾无害化处理。到2030年，除少数不具备条件的特殊区域外，全国县级地区生活垃圾焚烧处理能力基本满足处理需求。

4、全国总工会：印发《关于深入推进“兜底建”工作的指导意见》

“兜底建”工作主要面向货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等新就业形态劳动者。针对新就业形态劳动者就业灵活分散、流动性高、与用工单位劳动关系复杂等特点，《意见》指出，要充分发挥区域（行业）工会、乡镇（街道）和园区工会、社区（村）工会“小三级”工会“兜底”作用，通过加强“小三级”工会建设，织密组织网络、创新方法手段、强化服务保障，广泛吸纳新就业形态劳动者加入工会组织，确保想入能入、应入尽入。

5、生态环境部：长江生物多样性保护取得显著成效

生态环境部新闻发言人指出，2020年12月，我国第一部流域法律《长江保护法》颁布，为长江生物多样性保护提供了重要法治保障，长江野生物种生境得到极大改善。长江流域已建立保护长江江豚相关的自然保护区13处，覆盖了40%长江江豚的分布水域，保护近80%的种群。调查显示，2017年赤水河率先试点全面禁捕后，赤水河鱼类资源量增加了近1倍，特有鱼类早期资源种数由禁捕前的32种上升至37种，资源量达到禁捕前的1.95倍。2020年和2021年，鄱阳湖刀鲚的资源量增加了数倍，已溯河洄游至历史上限洞庭湖水域，多年未见的鳤鱼在长江中游再次出现。在南京、武汉等长江干流江段，“微笑天使”长江江豚出现频率显著增加，部分水域单个聚集群体达到60多头，自由欢快地逐浪长江。

6、银保监会：加强对金融租赁公司融资租赁业务监管

据央视新闻客户端11月28日报道，银保监会日前发布通知，要求加强对金融租赁公司融资租赁业务的合规监管。通知指出，近年来，部分金融租赁公司偏离融物本源，忽视租赁物合规管理和风险缓释作用，存在以融物为名开展“类信贷”业务、虚构租赁物、租赁物低值高买、涉嫌新增地方政府隐性债务等问题。因此，银保监会要求，严禁将道路、市政管道、水利管道、桥梁、坝、堰、水道、洞，非设备类在建工程、涉嫌新增地方政府隐性债务以及被处置后可能影响公共服务正常供应的构筑物作为租赁物。

7、生态环境部：《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施

生态环境部有关负责人28日透露，《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。这是继“大气十条”“水十条”“土十条”之后，我国在污染防治领域又一大攻坚行动。“声十条”按照持续改善声环境质量的目标，聚焦噪声污染的工业源、建筑施工源、交通运输源、社会生活源，打基础、补短板、强弱项、抓责任落实，到2025年全国声环境功能区夜间达标率达到85%。

8、国务院关税税则委员会：关于对美加征关税商品第九次排除延期清单的公告

据财政部网站消息，根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》，对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。现将有关事项公告如下：自2022年12月1日至2023年5月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

9、发改委：召开全国基金项目视频调度工作会，要求集中力量推动基金项目加快开工建设、加快资金支付

国家发展改革委11月25日下午主持召开全国基金项目视频调度工作会，督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设，尽快形成更多实物工作量。会议要求，集中力量推动基金项目加快开工建设、加快资金支付。一是加大对重点地区、重点行业、重点项目的日调度日督促，争取所有项目按期开工，对确不能按期开工的项目按程序调整。二是组织开展好“回头看”有关工作，督促基金项目加快开工建设，并了解项目推进实施过程中存在的问题等，有针对性加以解决。三是加强监管，严禁虚假开工，避免资金挪用，打造廉洁工程，确保各项工作依法合规，经得起历史检验，不留后遗症。四是进一步加大对基金等重大投资项目宣传工作的力度，加强预期引导，提振投资信心。

10、国家卫生健康委：印发《3岁以下婴幼儿健康养育照护指南（试行）》

《指南》主要由3个部分和4个附件组成。一是婴幼儿健康养育照护的重要意义。二是婴幼儿健康养育照护的基本理念。包括重视婴幼儿早期全面发展、遵循儿童生长发育规律和特点、给予儿童恰当积极的回应、培养儿童自主和自我调节能力、注重亲子陪伴和交流玩耍、将早期学习融入养育照护全过程、努力创建良好的家庭环境、认真学习提高养育素养8个方面。三是婴幼儿健康养育照护咨询指导内容，包括生长发育监测、营养与喂养、交流与玩耍、生活照护指导、伤害预防、常见健康问题的防控及照护等6个方面。

11、商务部：发布《关于首批全国示范智慧商圈、全国示范智慧商店评审结果的公示》

11月28日发布《关于首批全国示范智慧商圈、全国示范智慧商店评审结果的公示》，在地方培育、自主申报的基础上，本着公平、公开、公正的原则，商务部委托第三方机构组织专家对有关商圈、商店申报材料进行评审，初步确定12个全国示范智慧商圈、16个全国示范智慧商店。其中包括北京市三里屯商圈、天津市佛罗伦萨小镇商圈、上海市豫园商圈等。

国内：省市 地方

1、银川：开展购房促销活动，首套房最低首付比例降至20%

11月28日，宁夏回族自治区银川市人民政府网站发布消息，即日起银川市开展为期半个月的购房促销活动，40余家房地产开发企业100余个楼盘，推出了特价房、优惠车位、分期贷款补贴等措施。

2、桐城：印发《桐城市企业职工安居工程暂行办法》

在桐城市注册的企业，可按照企业自愿赞助、个人自主申请、政府配套支持，采取多种补贴方式，集中解决企业职工住房问题，申请人需要在桐城市同一企业就业满3个月或在不同企业累计满6个月，申报企业可按总房款2%给予职工购房补贴。

3、荊门：印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》

方案明确，对夫妻双方中至少一方为荆门户籍，在东宝区、荆门高新区·掇刀区、漳河新区三区购买首套或改善型普通住房的生育二孩及三孩家庭发放购房补贴，其中二孩家庭给予一次性补贴2万元，三孩家庭给予一次性补贴4万元。有两个及以上未成年子女的职工家庭在荆门市购买首套或改善型住房时，住房公积金购房贷款额度最高可达到规定限额的1.2倍。

4、安徽：国有企业混合所有制改革项目推介会即将召开

据证券时报，11月29日，安徽省国有企业混合所有制改革项目推介会即将召开。据悉，此次推介会将公开推荐69个混改项目，涵盖数字科技、工业制造、生物医药、金融服务、商贸流通、城市开发等领域。

5、海南：瞄准2025年底前适时启动全岛封关运作目标 加快构建制度性开放体系框架

今日在2022中国企业家博鳌论坛上，海南省省长冯飞表示，当前，海南正瞄准2025年底前适时启动全岛封关运作的目标，对标世界最高水平的开放形态，积极扩大制度性开放，加快构建制度性开放体系框架，这必将会给企业带来巨大发展机遇。

国际新闻

1、美联储：可能在2024年降息

美联储威廉姆斯表示，预计到2023年底，美国失业率将从3.7%升至4.5%-5.0%水平；到2022年底，预计通胀率将降至5.0%-5.5%，2023年底将降至3.0%-3.5%；预计今年和2023年的经济将温和增长。经济前景面临大量下行风险；美联储可能在2024年降息。需要将限制性政策保持到2023年。

2、WTO：全球进口需求疲软，汽车产品是例外

11月28日，WTO发布最新货物贸易晴雨表显示，2022年的最后几个月以及进入2023年后，贸易增长可能会放缓。其原因为，全球经济仍在遭受强劲逆风因素的冲击。目前，WTO货物贸易晴雨表的读数为96.2，低于该指数的基线值和之前的读数（100.0）。这反映出全球对贸易货物的需求在降温，仅有汽车产品指数水平仍高于平均极限。

3、拉加德：称欧洲央行将继续加息

欧洲央行行长拉加德当地时间11月28日在欧洲议会就货币政策举行的听证会上表示，欧洲央行预计将在12月举行的货币政策会议上再次决定加息。 拉加德同时呼吁欧盟委员会和欧盟成员国执行可持续的财政政策，推动欧盟经济向可持续和数字化转型，确保欧盟的经济安全。 拉加德表示，据欧洲央行的测算，2022年第三季度欧元区经济比上一季度微增0.2%。此前，欧洲央行发表的调查报告曾预测，今年第三季度和第四季度欧元区经济将陷入衰退。

4、油价：走低让加拿大经常帐重回赤字

由于能源价格下降以及借贷成本上升的情况下海外支付上升，加拿大经常帐大幅下滑跌成赤字。加拿大统计局的数据显示，第三季度加拿大经常帐赤字为111亿加元，远大于市场预期的40亿加元。当经常帐为赤字时，一般会对本国货币造成拖累。

5、德国：预计债务负担增加 但不会提高税收

德国财政部长克里斯蒂安·林德纳周一表示，他预计该国的债务占GDP的比率将在能源危机后攀升至70%左右，但表示政府不会提高税收。他在一个税务论坛上表示，德国已经是最高税收国家。

6、韩国：考虑下调明年经济增速预期至2%以下

据企划财政部28日消息，韩政府将于12月中下旬公布明年经济政策方向和展望。政府今年6月公布新政府经济政策方向时，预计明年韩国经济增速为2.5%，不过目前正在研究将其下调到2%以下的方案。目前高利率、高物价和汇率问题叠加的综合性危机加剧，出口这一韩国经济的主要动力也面临困局。

7、韩国：上调货运罢工危机预警至最高级

韩国国土交通部28日表示，货运工会持续罢工导致物流损失不断扩大，为此决定将危机预警上调至最高一级的“严重”级别。韩国全国民主劳动组合总联盟旗下货物运输工会“货物连带本部”24日发起的总罢工当天已进入第五天。韩国国土部表示，上述举措综合考虑货物连带罢工扩散至全国，导致港口等主要物流设施的进出口货物运输受阻。

8、日本：今年新生儿数量或再创新低

日本政府表示，日本今年的新生儿数量可能为自有统计数据以来的最低值，首次低于80万人。日本内阁官房长官松野博一称，日本面临着人口危机，将尽快推动婚姻、怀孕、生育、抚养孩子相关综合性政策出台。

9、日本：23%的日本企业考虑明年实施涨价

共同社近日汇总了以面向消费者开展业务的80家主要企业为对象、关于明年涨价与加薪的紧急问卷调查。23%的企业称考虑涨价；约半数表示尚未决定，不排除实施涨价的可能；明确表示不考虑涨价的企业仅有1家，原料燃料价格上涨与日元贬值导致的产品价格上涨浪潮明年可能会持续。

10、日本央行：遭受创纪录的账面损失

据日本央行周一发布的半年度财务报告，截至9月末的账面亏损为8,750亿日元（63亿美元），是2004年3月以来的最大金额亏损。报告显示，它从之前六个月的4.4万亿日元利润，迅速转为了亏损。日本10年期国债收益率升至0.25％左右，是日本央行收益率曲线控制的上限。相比之下，3月底收益率为0.21％。日本央行债券持有量激增至545万亿日元，超过了经济规模，即便是债券收益率的轻微变化，央行也可能受到重创。

11、意大利：减少俄罗斯原油进口

来自意大利能源部数据显示，意大利在10月份从利比亚、伊拉克和沙特阿拉伯增加了石油进口规模，以抵消来自俄罗斯进口额的下滑。该国10月共计进口原油536万桶，相比9月的526万桶略微增加，其中来自俄罗斯的进口规模从155万桶降至100万桶。

12、伊拉克：计划明年起扩大石油出口能力

伊拉克国家石油营销商SOMO副总经理Saadoon指出，增产计划涉及修复伊拉克南部的Khor Al-Amaya港口和海上管道，从明年开始，南部港口的出口能力将增加15万桶/日至25万桶/日。Saadoon表示，伊拉克石油部还在推行计划，到2028年将石油产量提高到500万桶/日至550万桶/日。伊拉克总理苏达尼此前表示，该国每天生产465.2万桶石油。

13、印度：海外资金加速回归，印度股市成全球资产避风港

外国投资者正加速回归印度股市，推动该国Sensex和Nifty50两大指数创下历史新高，而衍生品数据预示它们还有更大的上涨空间。数据显示，全球基金在11月已净买入30亿美元的印度股票。外国投资者持有的多头股指期货合约数量已从9月的低点上升约6倍，达到12.7万张，而空头头寸下降76%至3.86万张，为今年4月以来的最低水平。此外，目前股指期货多头和空头之间的价差处于2021年6月以来的最宽水平。

14、阿联酋：ADNOC将削减亚洲买家12月原油购买量

阿布扎比国家石油公司（ADNOC）周一表示，将削减12月份亚洲部分定期油轮原油供应量的5%，但在1月份恢复正常供应量。据了解，阿布扎比国家石油公司将其大部分原油出口到亚洲。

15、阿联酋：拟支出1500亿美元来推动其全球能源发展

阿联酋正在寻求扩大其全球能源版图，并计划在未来5年投资1500亿美元来提高其石油和天然气产能，去年阿联酋宣布的5年计划支出规模为1270亿美元。除了增加支出之外，阿联酋还计划成立一家天然气子公司，并打算在2023年通过出售少数股权推动其在阿布扎比上市。此外，阿联酋还计划建立一个独立的部门来扩大其天然气、化学以及新能源资源。阿联酋打算在2027年前将其原油产能提高到500万桶/日，快于此前设定的2030年。

16、英国：购房需求断崖式下滑

经济学家预测，明年房价将下跌8%，而英国最大抵押贷款提供商之一的Nationwide本月早些时候表示，房价可能会暴跌30%。相比之下，英国预算责任办公室表示，预计明年房价将下跌1.2%，2024年下跌5.7%。

17、韩国：11月房价创九年最大跌幅

从2021年8月起，韩国央行开始了有史以来最激进的加息措施，目前累计加息275个基点，居高不下的利率进一步遏制房屋需求，成了楼市降温的重要原因。韩国11月房价创九年最大跌幅，信贷危机的担忧进一步蔓延。

18、北美：10月北美汽车产量为132万辆

《汽车新闻》研究与数据中心(Automotive News Research&Data Center)的数据显示，2022年10月份北美汽车产量为132万辆，较去年同期增长15%，连续第九个月实现同比增长。截至10月底该地区2022年累计产量为1,240万辆，较去年同期相比上涨13%。此外，Motor Intelligence的数据显示，10月份北美经季节性调整后的年化销售量上升到了1,530万辆，为2022年1月份以来的最高值。

19、SIA：预计半导体需求2023年下半年才会反弹

美国半导体产业协会（SIA）最新报告指出，2022年是半导体产业历史性的一年，产业仍继续面临重大挑战，产业以周期循环著称，预计市场周期至2023年下半年需求才会反弹。此外，SIA认为芯片短缺2022年将逐步缓解，全球半导体销售增长今年下半年将大幅放缓，产业稼动率出现下滑。

二、行业新闻

1、美国WTI原油：收高1.3%报收于每桶77.24美元

美国原油期货价格周一收高，但此前一度下跌至2021年12月以来的最低水平。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨0.96美元，涨幅为1.26%，报收于每桶77.24美元。周一盘中，该期货一度下跌至每桶73.60美元，创2021年12月以来的盘中最低价格。12月天然气期货收跌4.44%，报收于每百万英热单位6.7120美元。

2、纽约黄金期货：收跌0.8%收于每盎司1740.30美元

纽约黄金期货价格周一收跌。投资者继续关注美联储的货币政策前景。纽约商品交易所12月黄金期货价格下跌13.70美元，跌幅为0.8%，收于每盎司1740.30美元。

3、BDI指数：触及两周高位至1347点

波罗的海干散货运价指数周一涨至逾两周高位，受海岬型船和巴拿马型船运价指数上涨提振。波罗的海干散货运价指数上涨23点或1.7%，至1347点。

4、国内期货：主力合约涨跌不一，黑色系期货领涨盘面。焦煤、铁矿石涨超3%，焦炭涨超2%，低硫燃料油（LU）涨近2%。跌幅方面，燃料油、聚氯乙烯（PVC）跌超1%，苯乙烯（EB）、纸浆跌近1%。国际铜夜盘收跌0.03%。沪铜夜盘收涨0.15%，沪铝收涨1.12%，沪锌收涨1.26%，沪铅收涨0.22%，沪镍收涨0.04%，沪锡收涨1.51% 。不锈钢夜盘收跌0.30%。

5、逆回购：央行11月28日进行550亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因11月28日有30亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放520亿元。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.2474元，较上周五纽约尾盘跌534点，盘中整体交投于7.1998-7.2592元区间。

7、国债期货：普跌。11月28日，10年国债期货主力合约收盘报99.530，跌0.28%；5年期国债期货主力合约报100.710，跌0.16%；2年期国债期货主力合约收盘报100.725，跌0.05%。

8、美元指数：周一（11月28日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.67%，报106.673点，日内交投区间为105.321-106.746点。美元指数涨0.63%，报1280.93点，日内交投区间为1269.01-1281.00点

9、北向资金：11月28日北向资金净卖出37.6亿元。贵州茅台、中国中免、中国平安分别获净卖出8.65亿元、4.37亿元、3.48亿元。金山办公净买入额居首，金额为2.52亿元。

10、两市融资余额：减少70.8亿元

截至11月25日，上交所融资余额报7725.44亿元，较前一交易日减少36.17亿元；深交所融资余额报6920.05亿元，较前一交易日减少34.63亿元；两市合计14645.49亿元，较前一交易日减少70.8亿元。

11、私募：10月私募资管产品设立规模环比腰斩

中基协最新披露的私募资管产品备案月报显示，2022年10月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品578只，设立规模346.63亿元，环比9月896只备案产品、765.43亿元设立规模，分别下滑35.49%、54.72%。同比2021年10月的906只备案产品、497.42亿元设立规模，也分别下滑36.2%、30.31%。

12、郑商所：免收明年套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费

郑商所发布通知，经研究决定，免收2023年全年全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让（含期转现中仓单转让）及标准仓单作为保证金手续费。

13、恒大总部转让：位于深圳湾超级总部基地的原恒大总部地块T208-0054宗地成功转让，由深圳市安和一号房地产开发有限公司以底价约75.4亿元竞得。

14、生猪：截至11月23日当周，全国猪料比价为6.50，环比跌幅1.81%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为764.28元，猪价下降为主。周内多地消费场景受限，家庭灌肠、腌腊难以全面开展，猪源消化速度缓慢，同时养殖单位对后市信心不足，出栏积极性明显提升，生猪市场供需有所失衡。随着猪价降至低位，养殖单位产生抗跌情绪，预计本周猪价或盘整为主。

15、CRO：药明康德11月28日的下跌行情使得CRO板块其他个股跟跌，板块大多个股飘绿，凯莱英、康龙化成等个股盘中一度跌逾5%。经济学家表示，虽然近期CRO板块持续下跌，但CRO板块未来仍具有很广阔的发展空间，不过也要警惕估值过高以及概念股大股东减持风险。券商研报指出，CRO板块作为长坡厚雪的优质赛道，一体化平台“前端导流+后端延伸”商业模式加速收获，持续看好。

16、文化传媒：11月28日，文化传媒板块低开高走且大幅拉升，板块指数全天振幅近2.6%。券商研报表示，传媒板块的估值低于历史均值的文化国企未来需要关注，包括以文化国企改革、文化出海、文化数字化为方向的投资主线。

17、新冠药：中国生物消息，11月25日，国药集团中国生物武汉生物制品研究所重组全人源抗新冠病毒单克隆抗体鼻用喷雾剂(F61鼻用喷雾剂)获得国家药品监督管理局临床试验批件，用于新冠病毒高暴露风险人群的预防。

18、锂：近日，“千亿锂王”启动分拆上市受到市场关注。业内认为，国家从全面支持新能源汽车产业发展向“扶优扶强”过渡，补贴退出会使相关行业竞争加剧，加快电池成本优化，加速低端产能出清。目前锂电池行业仍然处于快速发展的阶段，二三线电池厂应当抓住“窗口期”，加速上市谋求进一步发展。

19、钢材：发改委钢铁行业2022年1-10月运行情况

一、钢铁产量有所下降。二、钢材进出口量总体下降。三、钢材价格略有下降。四、进口矿累计保持下降。

20、煤炭：中国煤炭运销协会数据，11月中旬炼焦煤市场运行监测旬报

据调度数据，11月中旬，30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成540万吨和527万吨，旬度日均产量环比增幅4.9%，同比降幅6.2%。截止11月中旬，30家煤炭企业累计生产焦精煤1.76亿吨，同比下降5.0%。本旬末，30家煤炭企业炼焦精煤库存量207万吨，旬度环比下降5.1万吨,降幅2.4%,比年初增加32.0万吨,增幅18.3%,同比增加14万吨，增幅4.2%。

21、核酸检测：深圳市核子基因科技公司，因旗下兰州实验室核酸结果异常引发的舆情持续发酵。28日上午，记者来到了该公司位于深圳市南山智园的总部办公室。现场人士以“负责人不在，没办法安排”为由，未回应记者的采访诉求，仅表示：“如果有什么发展可能会发公告，现在具体什么情况还没收到通知。”

22、禽流感：今年以来，美国为阻断疫情而扑杀的禽类规模已经打破了7年前的纪录，创下历史新高，而欧盟地区的扑杀规模也已经接近5000万只，今秋以来，日本、韩国报告的禽流感事件也不断增多。分析指出，由于我国白羽鸡行业的种鸡主要依赖于从欧美进口，而今年的禽流感疫情导致引种严重短缺，在行业生产周期的影响下，2023年A股养鸡板块或迎来强势行情。

23、原油：欧亚集团(Eurasia Group)分析师Grant Smith表示，鉴于整体市场状况，欧佩克+将在即将召开的会议上认真考虑新的减产，特别是如果原油价格在下周大幅低于当前水平的情况。最终，这一决定将取决于欧佩克+会议时的油价轨迹，以及欧盟制裁对市场造成的明显破坏程度。

24、手机：中国信通院，2022年9月，国内市场手机出货量2092.2万部，同比下降2.4%，其中，5G手机1510.4万部，同比下降0.1%，占同期手机出货量的72.2%。2022年1-9月，国内市场手机总体出货量累计1.96 亿部，同比下降21.1%， 其中，5G手机出货量1.53亿部，同比下降16.4%，占同期手机出货量的78.2%。

25、三体：截至11月28日，《三体》动画宣传片的播放量达到5543.6万。业内人士表示，随着《三体》动画这类高投入、高关注作品的开播，中国动画正从过去以低幼化内容为主的1.0阶段，转变为以成人向为主的2.0阶段。在此基础上，越来越多的中国动画团队开始拓展海外市场。可以预期的是，中国动画将再次迎来高光时刻。

26、航天：近日，航天科技集团六院自主研制的130吨级重复使用液氧煤油补燃循环发动机成功完成首次试车。该型发动机是瞄准我国新一代运载火箭重复使用打造的天地往返动力装置，使用绿色环保的液氧煤油作为燃料，将有力支撑我国未来可重复使用航天运载器的发展。

27、面板：Omdia面板研究总监谢勤益表示，2023年，三星显示和LG显示这两家韩国面板厂商的LCD(液晶电视)面板供应量同比将较2022年减少1400万片，供给面来看，面板厂计划在1月安排岁修，预期产能利用率还是在低档。此外，电视面板价格已没有下跌空间，预计今年12月至明年Q1价格持平。

28、Al绘画：作为AIGC技术应用的分支之一，AI绘画近期资本关注度颇高，市场热度持续发酵。券商分析师表示，未来五年AI绘画有望参与10%-30%的图像内容生成工作，下一代互联网望成AI绘画关键着力点，相应或将有600亿元以上的市场规模。

29、VR：近日有传言称，字节跳动全新发布的VR一体机PICO 4新品中，有全新零部件以残次品代替。11月28日，PICO相关负责人向澎湃新闻记者独家回应称，这属于误读和谣传。PICO在新品发布后确实有出现产品便携包(周边配件)的设计隐患，但均已做了召回处理和重新设计。

30、宁德时代：已通过线下综合评分流程于11月28日成为斯诺威公司重整投资人，将全力维护全体债权人、债务人的合法权益，并借助公司在产业链的资源整合能力，帮助斯诺威尽快化解债务危机，推动改善盈利能力。此举将有利于公司对上游主要资源进行全面布局，进一步增强供应链保障能力，完善产业链的战略布局。

31、半导体材料：业内人士指出，台积电近月来已明显缩减材料拉货力道，且至2023年5月前都不会增强。同时，从2022年第四季度开始，台积电7/6nm产能利用率逐步下滑，预计该情况将延至2023年上半年，半导体供应链库存需要几个季度才能重新回到健康水位。

32、锂盐：据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌2500元/吨，均价报58.4万元/吨，工业级碳酸锂跌3000元/吨，均价报57万元/吨；电解钴跌2000元/吨；电解钴跌2000元/吨；钴酸锂跌10000元/吨；六氟磷酸锂跌18000元/吨；电解液跌2000元/吨。

三、热点聚焦

1、房地产及产业链丨事件：恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司，参照房地产行业上市公司政策执行，支持“同行业、上下游”整合。

地产：1）推荐国央企：保招万茂华建越。

2）低PB、高净负债率、历史曾有大额增发看：城建发展、光明地产、华侨城A、上实发展、光大嘉宝、信达地产、首开股份。

3）REITs角度：南山、中新。

4）增发进程中：新城、爱家。

家居：志邦家居、江山欧派、欧派家居、索菲亚、金牌厨柜

家电：亿田智能、火星人、老板电器

建材：兔宝宝、东方雨虹、科顺股份

银行：宁波银行、杭州银行、张家港

建筑：中国中铁/中国建筑 / 中国铁建 （4倍PE历史最低）应收款减值有缓解，地产业务量有望提升之前被显著低估。

钢铁：早周期品种，和开工更相关，合理期待有更多政策。螺纹钢最受益～方大特钢；明年经济复苏～华菱钢铁/首钢；特种～中信特钢/甬金股份

煤炭：焦煤～潞安环能看40%空间，炼钢相关。

2、幼教｜11月28日，国家卫生健康委办公厅发布关于印发3岁以下婴幼儿健康养育照护指南：一是婴幼儿健康养育照护的重要意义。二是婴幼儿健康养育照护的基本理念。包括重视婴幼儿早期全面发展、遵循儿童生长发育规律和特点、给予儿童恰当积极的回应、培养儿童自主和自我调节能力、注重亲子陪伴和交流玩耍、将早期学习融入养育照护全过程、努力创建良好的家庭环境、认真学习提高养育素养8个方面。三是婴幼儿健康养育照护咨询指导内容，包括生长发育监测、营养与喂养、交流与玩耍、生活照护指导、伤害预防、常见健康问题的防控及照护等6个方面。

相关公司：美吉姆   金发拉比、孩子王、悦心健康

3、ERP｜信创时代，国产ERP空间广阔

ERP系统是企业资源计划 (Enterprise Resource Planning) 的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

根据华经产业研究院的数据，2021年全球ERP软件市场规模约为448亿美元，其中中国ERP市场达385亿元，占比为12-13%左右。

从下游市场需求结构占比情况来看，目前，我国ERP软件的应用主要集中在制造业中，其他依次为流通行业、建筑行业、电力行业、交通行业、石化行业等等。2021年工业制造在ERP软件市场中市场份额达到41%。

1)国产ERP龙头：受益标的包括用友网络、金蝶国际等。

2)各细分领域解决方案提供商：受益标的包括汉得信息、鼎捷软件、普联软件等。

4、环境保护｜据生态环境部官方微博消息，11月28日，生态环境部召开11月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人介绍，为贯彻落实《 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》有关要求，深入打好蓝天保卫战，生态环境部会同国家发展改革委等14个部门联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，部署蓝天保卫战三大标志性战役，推动全国空气质量持续改善。

清新环境、申菱环境

中国天楹（000035）专注于城市生活垃圾焚烧发电项目以及环保设备生产制造。

三峰环境（601827）中国垃圾发电行业领军企业。

5、美又遏制中企丨据央视新闻客户端消息，近日，美国联邦通信委员会发表声明称，已禁止多家中国公司向美国提供电信设备和视频监控设备。中国外交部发言人赵立坚在今天（28日）的例行记者会上指出，美方此举是泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业的又一恶劣案例。这种做法违反市场经济原则，破坏国际贸易规则，损害中国企业利益，中方对此坚决反对。

路通视信（300555）专业从事有线宽带网络传输系统及相关产品的民营高科技企业。

汇源通信（000586）拥有世界先进水平的中心管式异型铠装光缆和带状光缆两项国家专利。

6、新冠｜国药集团中国生物武汉生物制品研究所重组全人源抗新冠病毒单克隆抗体鼻用喷雾剂（F61鼻用喷雾剂）获得国家药品监督管理局临床试验批件，用于新冠病毒高暴露风险人群的预防。F61鼻用喷雾剂采用与F61注射液一致的原液生产工艺和制剂处方，对新冠病毒各变异株均具有广谱及高中和活性。

康希诺、泰林生物、热景生物、前沿生物、翰宇药业

四、公司公告

怡亚通（002183）-2.01%拟投资设立深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司。

贵州茅台（600519）-0.80%拟每股派发现金红利21.91元，股东拟增持15.47亿元-30.94亿元。

三角防务（300775）+0.05%与某重大客户签订5.26亿元航空类锻件订货合同，占去年营收44.84%。

硅烷科技（838402）与天目先导签订战略合作协议，公司拟为天目先导或其项目公司长期稳定地提供硅烷供应。

深圳能源（000027）+0.99%拟33.5亿元投建200万千瓦光储一体化项目一期工程。

义翘神州（301047）+0.95%拟不低于10亿元打造一站式生物试剂和技术服务平台。

亚太科技（002540）-2.60%子公司拟6亿元投建轻量化高性能铝合金提质项目。

丰元股份（002805）-0.04%拟增资青海聚之源，实现新能源锂电池产业链整体战略布局。

万泽股份（000534）+4.26%子公司中标某型航空发动机高压涡轮叶片及涡轮外环等铸件制造项目。

雅克科技（002409）-2.56%签署9468万美元增强型聚氨酯保温绝热板材销售合同。

盛路通信（002446）+2.75%预中标约1.3亿元中国移动无源器件产品集采项目。

中超控股（002471）+3.82%中标5.28亿元国家电网项目。

梅花生物（600873）+2.36%在互动平台表示，目前蛋白粉、菌体蛋白、胚芽等产品价格较去年同期均有上涨，涨幅约40%左右。

杭州高新（SZ300478，股价10.11元，市值13.02亿元）：11月28日发布公告，公司副董事长叶峰和董事周建华因违纪违规已被证监会立案调查。值得注意的是，年内杭州高新已多次因违纪违规而受到监管处罚。截至今年三季度末，周建华持有公司股票数为422.14万股，持股比例为3.84%；  叶峰持有公司股票数量为251万股，持股比例1.95%。

五、环球市场及汇市